Kulden skjærer igjennom marg og ben. Den var her, den beryktede tusenårsvinteren. Men den var ikke alene, noe uhyggelig lusket rundt i skogen, Finnskogen. Mennesker forsvinner på uhyggelige måter, og John Nor blir satt på saken da en mann ikke kommer hjem fra jobb. Men saken viser seg å bli mer uhyggelig enn en vanlig forsvinning. Jakten på Finnskogen og det blodige som skjuler seg er i gang...